В долгосрочном плане государство должно перейти от регулирования импорта посредством девальвации рубля, при котором вся прибыль достается экспортным отраслям (нефтяной, газовой и т.д.), к тарифному регулированию и квотированию импорта. Изменяя систему импортных и экспортных тарифов и квот, можно не только регулировать товарные потоки, но и ПИИ, делая их более или менее привлекательными.

      Общим принципом внешнеэкономического регулирования должно быть установление низких пошлин на ввоз технологии и оборудования, более высоких на сырье и полуфабрикаты и достаточно высоких на готовую продукцию. При этом тарифы и квоты на готовую продукцию должны выбираться таким образом, чтобы примерно 60% неплохо работающих предприятий оставались бы достаточно рентабельными. Более высокие пошлины устранят иностранную конкуренцию и принесут больше вреда  отечественной промышленности, чем пользы. Импортная политика должна постоянно и гибко поддерживать конкурентную среду, стимулирующую развитие. Такая политика стимулирует иностранные ТНК перенести существенные части воспроизводственных процессов и Россию.

      К сожалению, пока значительных успехов в  привлечении ПИИ нашей стране достичь не удалось. В целом накопленные ПИИ, поступившие в Россию за годы реформ, к настоящему времени составили около 15 млрд. долл., или по 100 долл. на человека. Это в 6 раз меньше, чем в Польше, и в почти в 14 раз меньше, чем в Венгрии (на душу населения). Следует отметить, что в 1999 г. часть ПИИ и полученной ТНК прибыли в разной форме была вывезена из страны. В то же время  ПИИ в 1999 г. увеличились по сравнению с 1998 г. почти на 60%, но все еще отстают от рекордного 1997 г., когда в страну поступила 9,1 млрд долл. инвестиций, включая 3,9 млрд долларовых ПИИ.

      Обрисуем контуры участия иностранных ТНК по отраслям российской промышленности.  Разумеется, наибольший интерес для иностранных  инвесторов представляет наш топливно-энергетический комплекс. Влияние иностранного капитала особенно сильно в нефтяных компаниях (НК). Например, основными акционерами НК «ЛУКойл» являются Bank of  New York  (21,1% акций) и стратегический партнер «ЛУКойла» американская нефтяная компания  ARСO (8%). British Petroleum имеет 10% акций НК «СИДАНКО» и право голосования пакетом в 20%, что обошлось ему в 571 млн долл. 29,2% акций НК «Пурнефтегаз принадлежит иностранным фирмам, из которых 16,2% - CS First Boston. Кстати, CS First Boston проявляет значительный интерес и к электроэнергетике, эта корпорация вместе с Crawford Holdings владеет 7,3% Иркутскэнерго и является одним из наиболее влиятельных  акционеров этой крупнейшей энергетической компании.

      Именно в области энергетики иностранные ТНК решаются участвовать в крупномасштабных проектах. Здесь следует упомянуть добычу нефти на шельфе Сахалина с общим объемом инвестиций по проекту 28 млрд долл. («Эксон», «Содеко», «Макдермотт», «Шелл», и др.), добычу  и транспортировку газа Якутии с инвестициями 17-29 млрд долл. («Пепко») и строительство газопровода «Газпрома» Ямал – Берлин (инвестиции консорциума 27 немецких и других европейских банков и ТНК – 14 млрд долл.)

      В сфере металлургии иностранные ТНК заняли уже во многом доминирующее положение. Особенно сильны  их позиции в цветной металлургии. Братский алюминиевый завод (мощностью 820 тыс. т) – лидер по объемам производства и экспорту  продукции – контролируется небезызвестной Trans Word Group (TWG)  через различные зависимые структуры владеет свыше 50% уставного капитала. TWG через оффшорные компании скупила крупные пакеты акций других алюминиевых заводов (Саянского и Павлодарского алюминиевого завода), а также внедрилась в другие отрасли металлургии. TWG принадлежат акции следующих российских предприятий: Братский алюминиевый завод – 54%, Новокузнецкий алюминиевый завод – более 20, Саянский алюминиевый завод – 18, Магнитогорский металлургический комбинат – 13,4, Красноярский алюминиевый завод – 11, Новосибирский электродный завод – 12%. Сейчас находящаяся во владениях TWG и ее российских партнеров (Дерипаска, братья Черные, Абрамович, Березовский) группа «Сибирский алюминий» контролирует 80% алюминиевой промышленности и начинает захват связанных с ней энергетических компаний и потребителей алюминия (авиакосмический комплекс) Эта же группа лиц владеет около 30% медной промышленности и 40% черной металлургии.

      Немецкая корпорация «Шлеман-Зимаг Аг» вложила  в Магнитогорский металлургический комбинат около 1 млрд марок.

      В конце 1997 г. АО «Ависма», производящая пятую часть мирового титана, перешла практически в полную собственность австрийского банка «Кредитанштальт», который приобрел 71% акций этого стратегически значимого предприятия в основном у прежнего хозяина ФПГ «Роспром».

      В области машиностроения можно упомянуть инвестиции в размере 1 млрд долл. «Юнайтед технолоджиз», «Пратт энд Уитни» и «Рокуэл-Коллинз» в Воронеже, Москве и Перми в производство авиадвигателей, другой авиационной и космической техники. Хорошо известны проекты по строительству автомобильных заводов «Дженерал моторс» в Елабуге (инвестиции 1,4 млрд долл.) и «Фиата» в Нижнем Новгороде (850 млн долл.)

      Голландская корпорация «Филлипс»  осваивает предприятия российского ВПК. В частности, она организует в России производство современного медицинского оборудования. Проект оценивается в 615 млн немецких марок. Компания «Мерлони» строит в Подмосковье завод электробытовых товаров на сумму 100 млн долл.

      Крупные инвестиции в быстрорастущую фармацевтическую промышленность осуществляет немецкая ТНК «Байер». Более 100 млн долл. уже инвестировала американская компания «Ай-Си-эй Фармасьютикалз инк.», которая владеет пятью крупными российскими фармацевтическими предприятиями и намерена расширять свое присутствие.

      Весьма высок интерес  иностранных ТНК к перерабатывающей промышленности, которая  получила по итогам 1999 г. около 1 млрд долл. прибыли. Например, на рынке молока успешно действуют ряд мощных иностранных фирм: Parmalat (заводы в Белгороде и Липецке) (заводы в Тольятти и Подмосковье), немецкий Ehrmann и голландский Campina (производство  в Подмосковье). Эти фирмы  прочно укореняются на российском молочном рынке и являются крупными производителями.

      Всем известная «Кока-Кола» построила в России несколько заводов по производству прохладительных напитков, общей стоимостью более 500 млн долл. За ней неотступно следует ее вечный и глобальный конкурент «Пепсико».

      Здесь важно  отметить, что правительства западных стран оказывают своим ТНК значительную помощь. Американское правительственное агентство ОПИК страхует инвестиционные риски и снабжает финансовыми ресурсами заинтересованные в прямых инвестициях за рубеж корпорации. Под эгидой ОПИК организован вышеупомянутый проект по добыче золота на Дальнем Востоке, создание мясокомбината в Московской области и осуществление телекоммуникационного проекта в «коридоре» Санкт-Петербург – Москва. 

      Прямые накопленные инвестиции следующим распределяются по странам (в %):

США – 30%;

Швейцария – 15%;

Великобритания – 12%;

ФРГ – 9%;

Другие страны – 34 %.  

     Достаточно большое число примеров прямых инвестиций иностранных ТНК в Россию не должно вводить в заблуждение. Во-первых, объемы их по сравнению с инвестициями в другие страны с учетом размеров России вовсе невелики, и, во-вторых, многие примеры относятся к числу перспективных проектов, т.е. реальные инвестиции по ним только начинаются.

      Кроме того, нужно отметить, что прямые инвестиции отнюдь не равномерно распределены по регионам страны: около 60% сосредоточены в Москве, еще 20% - в 9 других инвестиционно привлекательных регионах, а оставшиеся 20% приходятся на почти 80 субъектов Российской Федерации.

      Российские финансово-промышленные группы. Могли бы стать своеобразными «очагами» привлечения иностранных инвестиций. Через взаимодействие с ФПГ иностранные инвесторы могут получить доступ к сырьевым ресурсам, дешевой рабочей силе, во многом уникальному научно-техническому потенциалу. Условия Соглашения о разделе продукции  (СРП) приняты во всем мире как инвестиционный механизм, обеспечивающий стабильные правовые финансовые условия. Инвестор в этом случае получает обычно 25% прибыли. О своей заинтересованности в работе на российском нефтегазовом рынке по схеме СРП заявили американские компании «Эксон», «Маратон», «МакДермотт», «Мобил», «Тексако», «Амоко», «Файбро энержи», «Англо-Свисс», японские – «Мицуи», «Мицубиси», «Содеко»; французские – «Тоталь», «Эльф-нефтегаз»; немецкие – «Веба Ойл», РВЕ-ДЕА; норвежская «Норск гидро»; австралийская «Би-Эйч-Пи»; нидерландская «Юралс-АРА»; австрийская ОМБ и англо-нидерландский альянс «Роял-Датч/Шелл». Сейчас законодательная база СРП в значительной мере создана, и многие проекты начали осуществляться.

      Привлекая иностранные ТНК к разработке наших месторождений и осуществлению других крупномасштабных проектов, государство, кроме  значительных поступлений в бюджеты всех уровней, сможет привлечь новые технологии и вызвать устойчивый многолетний спрос на российские товары и услуги.

      Таким образом, российские предприятий и их интеграционные объединения смогут накопить капитал и, что не менее важно, опыт международной деятельности, необходимый для выхода на мировые рынки.

      Кроме того, целью государства, которое должно поощрять этот процесс и управлять им, должно быть создание механизмов перераспределения рентных прибылей корпораций топливно-энергетического комплекса в перспективные направления машиностроительного и информационного секторов экономики. Это особенно важно в современной ситуации на мировых рынках, когда повышение цен на нефть, газ и другие российские товары дало дополнительно экспортерам около 17 млрд долл. Вопрос об использовании этого потенциала для развития всей экономики страны становится сейчас важнейшей тактической задачей.

[1]  Картель: соглашение независимых производителей об идентичных ценах, совместном маркетинге, а также о согласованных ограничениях производства или увеличения производства на скоординированной основе.

   Синдикат: в синдикате распределение заказов, закупки сырья и реализация произведенной продукции осуществляется через единую сбытовую контору. Участники синдиката сохраняют производственную, но утрачивают коммерческую самостоятельность.

  Трест – форма объединения производителей, при которой участники теряют производственную и коммерческую самостоятельность. Реальная власть в тресте сосредоточена в руках правления или головной компании.

[2] Концерн – объединение предприятий, для которых характерны децентрализованная система управления входя-щих в него компаний (по основным группам продукции или регионам), большой объем внутрифирменных поставок. Централизованными в нем являются, как правило, капвложения, НИОКР, финансы.

   Конгломерат – объединение фирм или путем функциональных слияний (объединение в системе производства) или путем инвестиционных слияний (объединение без производственной общности).

[3]  Роялти – выплаты за использование прав на интеллектуальную собственность (авторские права, патентные права) или за использование прав на физическую собственность (право на добычу полезных ископаемых).

     Лицензия – «официальное разрешение» - передача одной компании (полная) или нескольким компаниям (неполная) права на использование ее технологии, или сети распространения, или право на производство ее продукта.

[4]  Евродоллары – временно свободные денежные ресурсы в долларах США, помещенные юридическими и физическими лицами в иностранных банках и используемые этими банками для предоставления кредитов.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21