Сейчас, когда группа НПБ-ПБ стала безраздельным лидером на внутреннем рынке, речь идет о следующем, главном стратегическом шаге. Пользуясь словами М. Пеберо, можно сказать, что "сегодня французская и европейская финансовая индустрия заслуживает нечто большего, чем достигла". После завершения своего формирования "триумвират" СПБ расширит и укрепит конкурентные позиции своих участников и попадет в ту весовую категорию, откуда борьбу уже ведут за абсолютное мировое первенство.
ИСПАНИЯ
При слиянии банков Banco Central и Banco Hispano Americano была создана крупнейшая банковская группа Испании Banco Central Hispano (BCH). Руководство поставило задачу быстро оценить доходность 4500 банковских отделений и определить, какие из них избыточны. Также потребовались инструменты для поиска оптимальных областей обслуживания клиентов с учетом всех изменений банковской структуры. Программное ГИС обеспечение ArcInfo было признано наиболее подходящим для решения большинства задач BCH, возникших при создании нового объединения и перераспределении клиентов между отделениями, а также в качестве эффективного средства поддержки решений в области маркетинга и управления.
Использование ГИС позволяет анализировать деятельность каждого из территориальных отделений банковской группы, точно оценивая положение дел на местном уровне. Определение характеристик микрорынка ? данные о потенциальных клиентах, конкурентах, экономических индексах и т.д. ? позволяет усилить коммерческую активность отделений и использовать единые критерии оценки их деятельности, используя стандартные ГИС средства.
ШВЕЙЦАРИЯ
Другой, не менее яркий пример - слияние банков, занимающих вторую и третью строчки среди швейцарских банков - Union Bank of Switzerland (UBS) и Swiss Bank Corp. (SBC). Главным мотивом их объединения является, конечно, претензия на глобальное лидерство - на новый банк придется 25 - 30% всех банковских операций Швейцарии. Кроме того, банк получит существенную экономию на издержках за счет рационализации структуры и использования совокупных возможностей обоих банков. Новый банк по всем параметрам окажется одним из крупнейших банков Европы. По мнению аналитиков, на фоне готовящегося перехода Европы на единую валюту, число слияний в банковской сфере должно резко возрасти.
А что в России? Россия также стоит перед задачей "оздоровления" кредитно-финансовой системы. Но нельзя не видеть, что процесс реструктуризации банков и кредитных учреждений протекает у нас слишком замедленно, вяло, хотя отрицательные последствия финансового кризиса в России гораздо более серьезны и ощутимы, чем в промышленно развитых странах. О слияниях, новых формах банковских объединений мы слышим практически только из иностранных источников.
Конечно, в послекризисный период произошли определенные сдвиги в структуре банковского сектора: упало значение тех крупных банков, которые в основном были заняты в операциях с ценными бумагами, повысилась роль средних банков, которые сориентированы больше на потребности реального сектора и развиваются опережающими темпами. Они со временем перейдут также в "более тяжелую" категорию.
В планах финансового оздоровления предусматривается, что в России продолжать действовать на рынке будут работоспособные банки (примерно 300 из имевшихся до кризиса полутора тысяч, по оценкам ЦБ). Следует, наверное, добавить, что в первую очередь те, которые строят свою деятельность с учетом последних достижений финансовой индустрии и направлений развития за рубежом. Наверное, правильным было бы и нашему Агентству по реструктуризации кредитных организаций исходить из того, что процесс ее восстановления происходит на фоне реальных условий в мировой экономике, характеризующихся общей тенденцией к усилению конкуренции и возрастающей либерализацией международного обмена, в том числе в секторе финансово-банковских услуг.
Известен не один путь, ведущий к изменениям структуры предприятия, и в этой статье мы остановимся лишь на слиянии и поглощении. В каждом конкретном случае мотивы, побуждающие руководителей проводить реорганизацию своих предприятий - различны. Но, как бы то ни было, объединяет их стремление к повышению эффективности работы и упрочению позиций предприятия на рынке. Опыт организации слияния компаний в экономически развитых странах и в России показывает экономическую эффективность такой реорганизации. Кроме того, очевиден рост масштабов слияний и поглощений во всем мире.
Как правило, посредством слияния и поглощения компании могут значительно увеличить эффективность своей деятельности за счет существенной экономии на текущих издержках, оптимизации управления и повышения конкурентоспособности. Наглядно иллюстрируют процессы концентрации банковского капитала и структурные изменения, происходящие в банковской сфере города Санкт-Петербурга. Важным событием на региональном рынке стала регистрация ЗАО "Банкирский Дом Санкт-Петербург", созданного тремя крупнейшими городскими банками - Промышленно-строительным банком Санкт-Петербурга (ПСБ СПб), банком "Санкт-Петербург" и банком "Петровский". Не менее значимыми событиями стали слияние городского и областного Сбербанков, а также объединение банка "Петровский" и Петербургского социально-коммерческого банка. Недавно было объявлено об объединении двух средних питерских банков - АКБ "Инкасбанк" и КБ "Анимабанк". В случае их возможного объединения, совокупные активы новой структуры составят около 350 млн. рублей, а собственный капитал Объединенного банка превысит 50 млн. рублей, что выведет его в лидеры среди питерских средних банков. Таким образом, очевидна тенденция сокращения количества действующих кредитных учреждений и усиления конкуренции среди крупных банков. И связано это, по всей видимости, именно, со слияниями и поглощениями мелких и средних банков, а не с банкротством и ликвидацией.
Укрепляя позиции на финансовом рынке, банки активно диверсифицируют свою деятельность. Так, "Балтонэксимбанк" в 1997 году обеспечил более чем пятикратный рост своих активов посредством активного проникновения в нишу обслуживания крупных корпораций машиностроения, связи, торговли, судостроения и энергетики. Немаловажным направлением работы банка остается обслуживание Северо-Западного таможенного управления. В 1998 году "Балтонэксимбанк" планирует принять на обслуживание Балтийскую и Пулковскую таможни и развить сеть таможенных касс на таможенных постах Санкт-Петербурга.
FIRSTAR BANK - US BANCORP (USA).
Слияние банков Firstar и US Bancorp получило одобрение властей США. Об этом сообщается в заявлении американского Департамента юстиции. Firstar покупает US Bancorp за $19 млрд. Новый банк займет восьмое место в США по объему капитала.
Банки согласились пойти на условия, выдвинутые властями. По соглашению с Советом директоров ФРС США, Firstar продаст 11 отделений в штате Миннесота и 2 - в штате Айова. Напомним, что Firstar и US Bancorp возглавляют родные братья -Джерри и Джон Грундхоферы./"AK&M", 6 февраля
А у нас?!!!
Международный московский банк (ММБ) скоро поглотит российскую "дочку" австрийского банка Bank Austria Creditanstalt. В результате образуется банк с преимущественно иностранным капиталом, уступающий лишь трем крупнейшим российским финансовым институтам по размеру активов и четырем - по объему средств, привлеченных от частных вкладчиков. Можно считать, что серьезная конкуренция между частными российскими и иностранными банками началась.
Вопрос о слиянии двух банков возник после того, как Bayerische Hypo- und Vereinsbank в середине прошлого года купил Bank Austria Creditanstalt. В результате немецкий банк стал крупнейшим акционером двух российских банков - ему принадлежат 100% акций московского Bank Austria и 41% акций ММБ. Чтобы минимизировать затраты, эти пакеты логично было объединить.
Как распределится капитал в новом ММБ, пока не известно. Помимо Bayerische Hypo- und Vereinsbank, крупные доли в ММБ принадлежат его стратегическому партнеру Merita Bank (20,5% ) и EBRD (10% ). Еще 25% приходится на банки с российским капиталом - Eurobank (французская "дочка" ЦБ) и Сбербанк. Возможно, акционеры захотят сохранить свои доли и внесут в капитал банка дополнительные средства. По крайней мере, Еса Теравайнен, вице-президент холдинга Nordea, который объединяет Merita и еще три банка в Скандинавии, говорит: "Мы намерены оставаться акционером ММБ, это успешный и сильный банк, который уверенно развивается".
Как будет оценен Bank Austria, неизвестно. На сегодняшний день его активы почти в 10 раз меньше, чем у ММБ. По данным ИЦ "Рейтинг ", на 1 октября 2000 г. они составляли 7 млрд руб. (Bank Austria) и 64 млрд руб. (ММБ). Объединенный банк будет четвертым в России по объему активов после Сбербанка, Внешторгбанка и Газпромбанка.
В ММБ отказались признать, что слияние банков - дело решенное. "Акционеры двух банков работают над вопросом потенциального слияния", - сказал "Ведомостям" пресс-секретарь ММБ Сергей Левской. По информации "Ведомостей", собрание акционеров ММБ, на которое будет вынесен вопрос о сделке, состоится в середине февраля. А тем временем в австрийском банке уже считают, что никаких неожиданностей быть не может. В пресс-службе Bank Austria "Ведомостям" рассказали, что сейчас проходят рабочие встречи менеджеров двух банков, а после собрания акционеров ММБ ожидается приезд представителей из Мюнхена, которые проведут серию собеседований.
Представитель Bank Austria, который попросил не называть его имени, сообщил, что вопрос об уходе президента банка Михаэля Франца уже решен, но об этом пока официально не объявлено. Объединенный банк возглавит нынешний председатель правления ММБ Илкка Салонен. Но больших сокращений сотрудников в связи с объединением банков не предвидится - Bank Austria в России в основном работал с частной клиентурой, а ММБ - с корпоративной, так что бизнес-подразделения скорее всего останутся в своем полном составе.
По мнению банковского аналитика Ричарда Хейнсворта, главы агентства "Рус-Рейтинг ", слияние двух банков можно рассматривать как очень удачное, поскольку его итогом будет создание большого, универсального, надежного банка. "ММБ планировал серьезно заняться розничным бизнесом. Теперь за счет Bank Austria он сможет реализовать свои планы гораздо быстрее. В результате российские частные лица получат возможность работать с хорошим и надежным банком", - говорит Хейнсворт.
По сумме привлеченных от населения средств новый ММБ попадет на 5-е место в рейтинге, уступив лишь Сбербанку, Альфа-банку, Газпромбанку и совсем чуть-чуть - Росбанку. До сих пор Bank Austria по этому показателю шел в ногу с другим австрийским банком - Raiffeisenbank Austria: по данным на 1 октября 2000 г. сумма привлеченных этими банками средств от населения составляла соответственно 1,26 млрд руб. и 1,19 млрд руб. ММБ, который хоть и не рекламировал свои услуги частным лицам, однако к октябрю прошлого года сумел привлечь от населения 1,5 млрд руб. Речь идет в основном о зарплатных проектах, которые банк осуществляет для компаний-клиентов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
