Конкурентное давление на территории России со стороны зарубежных фирм ощущается товаропроизводителями преимущественно в легкой, текстильной, отдельных подотраслях пищевой промышленности (бакалейная, консервная, кондитерская), мебельном производстве. В то же время для рынков работ и услуг характерны проявления конкуренции со стороны отечественных предприятий. Хотя и в этом секторе экономики явственно обозначена конкуренция со стороны иностранных компаний — рынки рекламных, гостиничных, платных образовательных услуг, некоторые виды платного медицинского обслуживания, элитного строительства и др.
Необходимо особо подчеркнуть такое обстоятельство: международная торговля и открытость рынка, безусловно, являются важными факторами развития конкуренции, если доля импорта не становится угрожающей для экономики страны в целом. У нас же в последние годы в результате процесса либерализации внешнеэкономического режима наблюдаемый рост импорта имеет наряду с позитивными моментами также и негативные последствия, связанные с ухудшением условий производства и сбыта у российских предприятий. Отсюда — вполне соответствует общемировой практике и оправдано применение государственных мер защиты внутреннего рынка, разработка которых в свою очередь требует аналитической работы по изучению степени открытости рынка. Характер конкурентной борьбы на рынке маргариновой продукции определяется не только ее ценой, но и качеством. Помимо стабилизации производства, перед российскими предприятиями стоит задача расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции, в чем они значительно уступают зарубежным поставщикам. Немаловажным фактором повышения конкурентоспособности отечественной продукции является также разработка результативных сбытовых стратегий и маркетинговых программ по изучению потребительских предпочтений российских покупателей.
На рынках отдельных потребительских товаров — бытовые холодильники, радиоэлектроника, малая бытовая техника (кофеварки, электрические чайники, утюги, кухонные комбайны) существенные преимущества имеют зарубежные производители из-за высокого уровня качества, надежности, дизайна предлагаемой продукции и известной торговой марки, массированной рекламной кампании.
Степень развития конкурентной среды оценивается по комплексу параметров, включающих как показатели структуры товарного рынка (количественные и качественные), так и данные об экономической концентрации. С точки зрения развития конкурентных отношений основной причиной обеспокоенности является состояние конкуренции на товарных рынках и экономической концентрации, сохраняющаяся высокая степень сегментации региональных рынков. Сказанное со всей очевидностью предопределяет разработку механизмов оперативного отслеживания рыночных процессов, происходящих в масштабах экономики страны в целом, а также на отдельных рынках, рассматриваемых в региональном и продуктовом аспектах.[11]
Глава III. Анализ и оценка товарной конкуренции на рынке мобильных телефонов
3.1 Анализ мирового рынка мобильных телефонов
Исследовательские компании IDC и Strategy Analytics провели анализ мирового рынка мобильных телефонов. По этим данным, в первом квартале нынешнего года во всем мире купили на 16,6% больше телефонов, чем за аналогичный период 2002 года. Итоги квартала оправдывают сделанные ранее аналитиками Gartner Dataquest прогнозы роста рынка в 2003 году на 10-15%. По данным IDC, во втором квартале мировой объем продаж мобильных телефонов составил 118,3 млн. штук, что на 19,2 % выше показателей того же периода прошлого года. Оценка компании Strategy Analytics несколько сдержаннее - дистрибьюторам отгружено 111 млн. аппаратов. Средняя оптовая цена телефона снизилась за год со $160 до $140. По оценкам IDC, японско-шведское СП SonyEricsson впервые уступило место в пятерке ведущих поставщиков сотовых трубок корейскому производителю LG. Разрыв между компаниями на самом деле не так уж и велик: LG продала 5,62 млн телефонов, а SonyEricsson, по собственным данным, 5,4 млн трубок (на 400 тыс. меньше, чем год назад). Гораздо важнее то, что теперь ближайший соперник LG переместился в реестре авторитетной аналитической компании в графу "остальные". Двумя годами раньше другой корейский производитель телефонов Samsung также стремительно ворвался в лидирующую группу мирового рынка мобильной связи. Сегодня Samsung занимает уже третье место в мире по объемам продаж трубок. Стоит, безусловно, учитывать, что восхождение LG обусловлено не только собственными успехами, но во многом и неудачами SonyEricsson. Финансовые результаты SonyEricsson по итогам первого квартала трудно назвать блестящими. Доходы СП упали на 39% – до 806 млн евро (885 MUSD) по сравнению с 1,1 млрд евро год назад. За отчетный период компания понесла убытки в размере 104 млн евро (114,1 MUSD). До создания совместного предприятия в октябре 2001 года Sony и Ericsson в сумме занимали 9% рынка. В самой компании считают, что могут вернуться к прибыли, имея 7% мирового рынка сотовых телефонов. Комментируя итоги первого квартала, аналитик компании Nordea Securities Юссии Ускола заявил, что финансовые результаты SonyEricsson приведут к усилению слухов о возможном выходе Ericsson из совместного сотового проекта. В противоположность SonyEricsson, аналитики IDC называют LG звездой сезона. Продажи компании на поквартальной основе выросли больше чем вдвое (на 109,7%). И это при том, что ранее сама компания прогнозировала рост лишь на 60%.Корейские производители буквально дышат в затылок ведущим мировым телекоммуникационным брэндам. В заявленных на этот год планах LG – продать 23 млн телефонов, потеснить Siemens и стать четвертым мировым производителем трубок вслед за Samsung. Примечательно, что в 2001 году LG стояла в списке поставщиков трубок лишь на десятом месте. Что касается Samsung, то эта компания ставит более амбициозные цели: обогнать Motorola, а затем и Nokia. И аналитики считают, что эта задача корейской компании вполне по силам. Так, в Gartner говорят, что к 2004 году Samsung способна увеличить свою долю на рынке до 15% (Motorola по итогам прошлого года имела примерно столько же). Впрочем, в Motorola не собираются сдаваться перед натиском конкурентов с востока. В американской компании хорошо понимают, что вслед за корейскими брэндами к лидерству устремятся и многочисленные китайские производители, способные делать очень дешевые и при этом качественные телефоны. "Поэтому наша стратегия наступательная по своей природе, а не защитная",– заявил недавно Reuters президент Motorola Майк Зафировски.
Итак, можно подвести итог анализа мирового рынка мобильных телефонов: бесспорным лидером остается Nokia, которой принадлежит 35 % рынка (данные IDС) или 37 % (данные Strategy Analytics). Финская компания за квартал увеличила отрыв от конкурентов как на рынке GSМ-телефонов, так и на рынке трубок стандарта СDМА.
За ней следует Моtorola, удерживающая 13,4 % рынка (IDС) или 14,2 % (Strategy Analytics). Оба отчета сходятся в одном - доля американской компании во втором квартале в сравнении с первым уменьшилась. Третье место занимает Samsung - 10,1 % (IDC) или 10,8 % (Strategy Analytics). Доля корейской компании также несколько снизилась. Однако поскольку ее телефоны в среднем стоят дороже, выручка Samsung оказалась выше аналогичного показателя Моtorola. Siemens занимает четвертое место с долей 7,3 %. SonyEricsson (пятое место) удалось укрепить свои позиции (с 5 % до 6 %), чему способствовал хороший спрос на телефоны с цифровыми камерами и продвинутыми играми. Три года назад доля одной только Еricsson превышала 10%, а сейчас СП пытается выйти на позиции рентабельности и увеличить рыночную долю до 7 %. Шестерку сильнейших игроков замыкает LG Е1есtronics. Ее доля сократилась с 5,2 % до 4,8 %, отмечается в отчете Strategy Analytics. По данным IDС, за второй квартал было продано около 2 млн. смартфонов, что составило 1,7 % от общих продаж мобильных телефонов. В этом секторе пальма первенства также принадлежит Nokia (1,2 млн. штук), второе место - за SonyEricsson (200 тыс. штук).
Чтобы провести анализ товарной конкуренции на рынке мобильных телефонов, возьмём четыре телефона разных конкурирующих марок (Nokia, Samsung, Motorola и Siemens). Данные телефоны примерно равны по функциям и цене (307-337 USD). И дадим сравнительную оценку по наиболее важным потребительским свойствам товаров.
Сравнительная оценка потребительских свойств мобильных телефонов с потребительскими свойствами «идеального товара
Параметры
Nokia 6111
Оценка потребительских свойств
Motorola U6
1. Технические спецификации телефона:
86,5
76,5
а) Стандарт
EGSM900/GSM1800/1900
GSM 850/1800/1900
б) Вес
92 грамм
110 грамм
в) Размеры
84x47x23 мм
86.5х49х20 мм
г) Батарея
BL-4B 700 мА/ч
710 mAh Li-Ion
2. Дисплей
Дисплей с активной TFT-матрицей, отображающий до 262 144 цветов, с разрешением 128×160 пикселей (29×35мм)
95,5
Внутренний TFT дисплей, 262000 цветов, разрешение 176х220 точек Внешний экран, 4096 цветов, STN, разрешение 96х80 точек
87,3
3. Сигналы вызова
Мелодии вызова в форматах MP3/AAC, загружаемые темы, 64-голосные полифонические мелодии вызова, игр и сигналов True Tone, виброзвонок
74,6
Виброзвонок, 32 тона и мелодии звонка, возможность создания своей мелодии звонка(до 32), в качестве мелодии звонка может использоваться мр3 или wav файл, 24-тональная полифония
63,5
4. Развлечения
Champ Rally 3D, Golf Tour, Backgammon II, Solitaire, возможность загрузки новых Java™-игр
58,8
------------
5. Камера
Камера (1 Мпикс) с режимом горизонтальной ориентации, фотовспышка, 6-кратный цифровой увеличитель, воспроизведение потокового видео и запись продолжительностью более 60 минут при 40 кбит/с (зависит от объема памяти)
73,5
Встроенная цифровая камера, разрешение VGA (640x480 точек), запись видео
53,4
6.Комммуникации
EDGE Class 10 (4+1, 3+2): скорость до 236,8 кбит/с, GPRS (general packet radio service) class 10 (4+1, 3+2), HSCSD (high-speed circuit-switched data), передача на скорости до 43,2 кбит/с в сетях HSCSD, TCP/IP, встроенный XHTML-браузер с подключением по протоколу TCP/IP, потоковое видео 3GPP, интеллектуальная загрузка контента: OMA DRM 1.0, MMS 1.2, конфигурирование по сотовой сети (OTA), передача изображений, видеоклипов, аудио- и других файлов, технология беспроводной связи Bluetooth: широкий выбор профилей и интерфейсов API для оптимального соединения, ИК-порт, USB-порт, простая удаленная и локальная синхронизация с компьютером и другими совместимыми устройствами, полная поддержка OMA DRM 1.0 препятствует копированию защищенных авторским правом материалов
100
GPRS(4+2)
EDGE (4+2)
Bluetooth
WAP 2.0
Синхронизация с ПК через кабель(RS232/USB).
e-mail (POP3/IMAP)
69,2
7. Память
Приблизительно 23 МБ (21 МБ в случае установки китайско-англо-китайского словаря* (только в некоторых странах) доступно для видео, аудиофайлов и изображений
64,5
Память на 1000 имен в телефоне, для каждого имени возможно ввести несколько номеров телефонов (число неограниченно). Также етсь поля для ввода полного почтового адреса, дополнительной информации. Есть поле для ввода электронного адреса. Имени соотносится фотография или изображение, выбирается персональная мелодия вызова, память на последние 10 пропущенных, 10 принятых и 10 сделанных звонков с указанием даты и времени, память в 5 Мб для различных приложений, а также данных
70,3
8. Сообщения
Функция аудиосообщений Xpress: новый, простой в использовании интерфейс отправки аудиосообщений, возможность записать собственное голосовое сообщение и отправить его на любое совместимое устройство, MMS OMA 1.2: возможность объединения и отправки в виде MMS на мобильный телефон или компьютер изображений, видеороликов, текстов и аудиоклипов; проведение через MMS презентаций, включающих в себя несколько слайдов, спецификация MMS OMA 1.2 позволяет принимать и отправлять сообщения размером до 300 КБ, работа с текстовыми сообщениями: поддержка составных SMS, картинок в сообщениях, списка рассылки SMS, интеллектуальный ввод текста: поддержка всех основных языков Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, электронная почта: доступ к рабочим и личным почтовым ящикам; поддержка протоколов SMTP, POP3 и IMAP4, Функция «Присутствие»: поддержка Wireless Village, мгновенных сообщений и динамической телефонной книги; возможность проверить доступность абонента, прежде чем звонить на его номер
50,9
9. Другие функции
Встроенный видеопроигрыватель для загрузки, воспроизведения и просмотра в потоковом режиме видео в форматах 3GPP, H.264, MPEG-4 и AMR
Кодирование и воспроизведение видео в формате QCIF со звуком
Использование записей в форматах AAC/MP3, а также MIDI/полифонических мелодий в качестве мелодий вызова, сопровождения игр или системных уведомлений
Стерео FM-радио
Функция Visual Radio
Поддержка функции портативной рации Push-to-Talk в сотовой сети (PoC) позволяет использовать телефон как рацию
Улучшенный календарь (с просмотром по неделям)
World Clock II
Java™ MIDP 2.0 с API-интерфейсом Bluetooth упрощает загрузку новых приложений
96,5
J2ME
Календарь, дата, часы
Калькулятор
Органайзер с будильником, 500 записей, различные типы событий
Игры
Голосовой набор независящий от произношения
Диктофон
54,1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5