Современные отечественные исследователи в области финансового мониторинга регулярно следят за изменениями в тенденциях развития банковской системы РФ. Так по аналитическим данным Журналов «Финанс» и «Профиль» можно составить представления об основных закономерностях развития банковской системы уже в 2006 году.
Анализируя рейтинг коммерческих банков по состоянию активов [Рейтинг банков : Итоги полугодия Финанс№23 28.08.2006 стр 24] , можно отметить, что в десятке лидеров рейтинга за первое полугодие 2006-го произошло довольно много изменений. На 1 января лидерами являлись Сбербанк, Внешторгбанк (ВТБ), Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Уралсиб», которому удалось потеснить Банк Москвы на седьмое место.
Отметим, что соотношение окологосударственных и частных кредитных организаций три к двум соответственно в первой пятерке российских банков можно наблюдать нечасто. Однако успех «Уралсиба» длился недолго. Уже по итогам рейтинга на 1 марта текущего года муниципальный Банк Москвы занял законное пятое место, но на этом не остановился. По данным на 1 июля кредитной организации удалось потеснить Альфа-банк на пятое место и оказаться на четвертой позиции. Рабочие активы Банка Москвы за полгода выросли на 38% до 295 млрд. рублей, тогда как у Альфа-банка прирост лишь в 10% (его рабочие активы на 1 июля составили 275 млрд. рублей). 68% рабочие активы Банка Москвы приходятся на розничные и корпоративные кредиты, объем которых вырос на 43 и 25% соответственно. «Такая динамика роста активов сопровождалась соответствующим наращиванием ресурсной базы, - отмечает финансовый директор Банка Москвы Юрий Максутов, - привлеченные средства выросли на 40%. Очень успешно развивалась программа международных заимствований: банк разместил очередной выпуск еврооблигаций на $500 млн. и привлек синдицированный кредит на $400 млн.».
«Уралсиб» теперь занимает шестое место, Росбанк так и остался на седьмом. Международный московский банк (ММБ), находившийся полгода назад на восьмой позиции, опустился на девятую, совершив рокировку с Райффайзенбанком. Промышленно-строительный банк, занимавший на 1 января 10-е место, выпал из десятки лидеров (сейчас он находится на 13-й позиции, РА за полгода уменьшились на 5%). В перспективе он перейдет на единую акцию с Внешторгбанком. Место Промстройбанка занял МДМ-банк, рост активов которого составил 26% (до 155 млрд. рублей).
Таблица 2
Лидеры по росту работающих активов [Рейтинг банков : Итоги полугодия Финанс№23 28.08.2006 стр 24]
№ п/п
Наименование банка
%
1
ICICI-банк
490
2
Энергобанк
228
3
Россельхозбанк
128
4
Хансабанк
5
Желдорбанк
127
6
ИНГ банк
85
7
МАК банк
78
8
Нацбизнесбанк
77
9
ВТБ- розничные услуги
68
10
Стандарт банк
63
Самой быстрорастущей кредитной организацией по итогам прошлого года стал АйСиАйСиАй-банк (244-е место в рейтинге) - дочерняя структура второго по величине банка Индии IСIСI Ванк. Активы российской «дочки» по итогам первого полугодия увеличились на 490% до 3,3 млрд. рублей. 1С1С1 в мае 2005 года приобрел Инвестиционно-кредитный банк, расположенный в городе Балабаново Калужской области. Эта некрупная кредитная организация одной из первых вступила в систему страхования вкладов. Банк был переименован, а весной текущего года 1С1С1 объявил о начале работы в Москве. В кредитную организацию было инвестировано $16 млн., а в текущем году ее капитал планировалось увеличить на $2,5 млн. Однако по данным рейтинга журнала «Финанс», за полгода собственные средства АйСиАйСиАй-банка увеличились лишь на 2% и составили на 1 июля 480 млн. рублей. Зато банк оказался на первом месте по увеличению объема ссуд корпоративным клиентам (266%), на втором месте по приросту депозитов частных лиц (824%) и на четвертом месте по приросту розничного кредитного портфеля (359%). «Динамичное развитие банка связано как с расширением корпоративного бизнеса, так и с запуском розничных программ - автокредитов и ипотеки, - комментирует президент Ай-СиАйСиАй- банка Санджей Махешка. В ближайшее время банк собирается начать выпуск кредитных карт».
На втором месте по динамике работающих активов (РА) оказался казанский Энергобанк (177-е место в рейтинге), увеличив их на 288% до 5,2 млрд. рублей. В банке рост пояснили значительным увеличением клиентской базы и прежде всего приходом на обслуживание крупной финансово-промышленной группы «Эдос», в которую, в частности, входят агрохолдинг и страховая компания. Отметим, что Энергобанк за полгода на 126% увеличил корпоративный кредитный портфель, а объем средств, привлеченных от юрлиц, вырос на 882% (до 3,6 млрд. рублей). По этому показателю банк является лидером среди участников рейтинга.
Третье место среди самых быстрорастущих кредитных организаций занимает государственный Россельхозбанк. Его РА за полгода увеличились на 128% до 145 млрд. рублей, то есть «прибавление в весе» составляет 81 млрд. В результате в рейтинге журнала «Финанс» на 1 июля банк занял 12-е место, тогда как полгода назад находился лишь на 19-й позиции. Динамичнее всего у Россельхозбанка рос розничный кредитный портфель: 273% до 13,7 млрд. рублей. Объем кредитов предприятиям и организациям увеличился на 91% (до 77,5 млрд.). При этом банк серьезно нарастил объем депозитов, привлеченных от корпоративных клиентов: 199% до 47 млрд. рублей.
«Наша специализация - аграрный рынок, и банк восстанавливает систему сельского кредита в соответствии с распоряжением президента, подписанным еще в 2000 году, - комментирует председатель правления Россельхозбанка Юрий Трушин - четверть сельских районов не имеет никакого банковского обслуживания, и мы стараемся исправить ситуацию».
Весной текущего года президент Владимир Путин заявил о необходимости расширения сети Россельхозбанка, поскольку «люди занимают очереди в его офисах с пяти утра». И как заверил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, в текущем году банк откроет более 200 новых точек в России. «В течение первого полугодия мы открыли 130 допофисов в сельских районах, что дало хорошую базу для работы с клиентами, - сообщил «Финанс» Юрий Трушин, -на открытие отделения мы тратим максимум 1,8 млн. рублей (обычно - 1,2-1,3 млн.), и за три-четыре месяца оно становится прибыльным». Он сообщил также, что банк сегодня активно кредитует личное подсобное хозяйство в рамках специальной госпрограммы. В результате быстро растет портфель ссуд частным лицам. «Увеличивается и клиентская база по горлицам, - отмечает Юрий Трушин. - Нашими клиентами становятся предприятия, получающие ссуды на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (выдано 772 кредита). Кроме того, банк является агентом правительства по финансовому оздоровлению АПК, ведет порядка 7 тыс. счетов проблемных предприятий». То есть выступает арбитром по всем кредиторам, распределяет поступающие деньги».
Четвертой кредитной организацией по росту рабочих активов стал Хансабанк (128%), переместившись за полгода в рейтинге с 165-го на 101-е место. Это «дочка» прибалтийской финансовой группы Наnsаbаnк. В марте прошлого года группа приобрела за 13,4 млн. 100% акций банка «Квест», после чего его уставный капитал был увеличен с 38 млн. до 2,8 млрд. рублей. В дальнейшем финансовое учреждение переименовали в Хансабанк, а 15% его акций приобрел ЕБРР. «Динамичный рост активов объясняется результатом успешной реализации стратегии банка, которая в основном ориентирована на кредитование корпоративных клиентов и частных лиц с высоким уровнем доходов», - сообщил председатель правления Хансабанка Марис Манчинскис.
Пятерку лидеров по росту РА замыкает Желдорбанк (230-е место в рейтинге), который в первом квартале текущего года завершил присоединение Межторгбанка. «Единая команда, состоящая из топ-менеджеров двух кредитных организаций, приступила к работе со второго квартала 2006 года, - рассказала председатель правления Желдорбанка Марина Байбородина. - Благодаря присоединению у нас, во-первых, выросла клиентская база, а во-вторых, был увеличен лимит на одного заемщика. После завершения процедуры присоединения мы сумели существенно нарастить динамику развития бизнеса».
Таблица 3
Лидеры по снижению работающих активов с 01.01.06. [Рейтинг банков : Итоги полугодия Финанс№23 28.08.2006 стр 24]
Алеф-банк
-31
НЗ-банк
-23
Визави
-21
Евразия-Центр
Национальный космический
-20
Национальный стандарт
-18
Жилфинанс банк
-17
ПЧРБ
Расчетно-кредитный банк
Алмазэргиэнбанк
-16
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17