Серия "Высшее образование" ИНФРА-М 2000г. 9. Колтынюк Б. А. Рынок ценных бумаг / Учеб. для студентов вузов / Михайлов
Владимир Анатольевич 2001г. 10. Лялин С.В. «Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы». – М.:ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2002 г. 11. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки, Москва, ИНФРА-М, 1995. 12. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития, Москва, 2000. 13. Рынок ценных бумаг / Учебник / Финансы и статистика 2001г. 14. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Учебник для студентов вузов /
"ЮНИТИ-ДАНА" 2002г. 15. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002 г. 16. Журнал «Вестник банка России» 17. Журнал «Индикатор» №4 за 2002 г. 18. Журнал «Рынок ценных бумаг» 19. Материалы сайта http://www.cbonds.ru/ 20. Материалы сайта банка «Зенит» http://www.zenit.ru/
Приложения
Приложение №1: Рейтинг андеррайтеров корпоративных облигаций |№ |Компания |Объем |Коли|Коли|Размещенные выпуски | | | |размещен|чест|чест| | | | |ных |во |во | | | | |выпусков|эмит|выпу| | | | | |енто|сков| | | | | |в | | | |1 |Доверитель|7 100 |9 |10 |ОАО "Аэрофлот-РА", Северная Нефть, | | |ный и |000 000 | | |Русский Алюминий, Башкирэнерго, ТД | | |Инвестицио| | | |Продимекс, ГТ ТЭЦ Энерго | | |нный Банк | | | |(Энергомашкорпорация), РАО ЕЭС, | | | | | | |АЛРОСА(2), РТК-Лизинг | |2 |МДМ-Банк |6 107 |19 |19 |Славнефть, Золото Северного Урала, | | | |000 000 | | |Банк Авангард, Северо-Западный | | | | | | |телеком, Волжский Трубный Завод, | | | | | | |Невинномысский Азот, | | | | | | |Нижнекамскнефтехим, Северский Трубный| | | | | | |Завод, Центртелеком, Уралсвязьинформ,| | | | | | |Башинформсвязь, Росуглесбыт, ИАПО, | | | | | | |Газпром, СМАРТС, ЕвразХолдинг (НТМК),| | | | | | |Новомосковский Азот, ИМПЭКСБАНК, | | | | | | |Каустик | |3 |ИК Тройка |4 082 |9 |9 |ОАО Концерн "Калина", Славнефть, | | |Диалог |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Северский Трубный| | | | | | |Завод, Центртелеком, РАО ЕЭС, КБ | | | | | | |"Московское Ипотечное Агентство", | | | | | | |ЕвразХолдинг (НТМК), Амтел | |4 |Росбанк |3 000 |11 |11 |Славнефть, Северная Нефть, ЛОМО, | | | |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Всероссийский | | | | | | |Банк Развития Регионов, Выксунский | | | | | | |металлургический завод, Русский | | | | | | |Алюминий, ТД Продимекс, РТК-Лизинг, | | | | | | |Газпром, ИМПЭКСБАНК | |5 |Райффайзен|2 490 |9 |9 |ОАО "Аэрофлот-РА", Моснарбанк, | | |банк |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, РАБО-Инвест, | | | | | | |Центртелеком, Выксунский | | | | | | |металлургический завод, Русский | | | | | | |Алюминий, КМБ-Банк, Система-Финанс | |6 |Банк |2 450 |3 |3 |ООО "Кредит Свисс Ферст Бостон | | |"Кредит |000 000 | | |Капитал", Альфа-Финанс, Газпром | | |Свисс | | | | | | |Ферст | | | | | | |Бостон" | | | | | |7 |Альфа-Банк|2 353 |12 |12 |АЛРОСА, ОАО "Московский комбинат | | | |500 000 | | |хлебопродуктов", ОАО "Аэрофлот-РА", | | | | | | |Золото Северного Урала, ИАПО, | | | | | | |Северский Трубный Завод, | | | | | | |Альфа-Финанс, АльфаЭкоМ, КМБ-Банк, | | | | | | |Система-Финанс, Росинтер Ресторантс, | | | | | | |Амтел | |8 |Вэб-инвест|2 268 |5 |5 |Альфа-Финанс, Банк "Северо-Восточный | | |Банк |000 000 | | |Альянс", Уралсвязьинформ, АЛРОСА, КБ | | | | | | |"Московское Ипотечное Агентство" | |9 |Ренессанс |2 150 |3 |3 |Русский Стандарт - Финанс, | | |Капитал |000 000 | | |Уралсвязьинформ, Газпром | |10 |Промсвязьб|1 869 |8 |9 |Волжский Трубный Завод, МБРР, | | |анк |900 000 | | |Товарищество "Тверская Мануфактура", | | | | | | |Промиф, Промсвязьбанк(2), СМАРТС, | | | | | | |Ижмаш, Амтел | |11-|Промстройб|1 850 |5 |5 |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), | |12 |анк СПб |000 000 | | |КМБ-Банк, Система-Финанс, Северный | | | | | | |Город, Газпром | |11-|НОМОС-БАНК|1 850 |6 |7 |НОМОС-Банк, Золото Северного Урала, | |12 | |000 000 | | |Альфа-Финанс, Волжское Пароходство, | | | | | | |ИАПО(2), СМАРТС | |13 |ИБГ НИКойл|1 628 |7 |9 |АЛРОСА, Интерпромбанк, Башкирэнерго, | | | |500 000 | | |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), | | | | | | |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3), | | | | | | |Система-Финанс, Росинтер Ресторантс | |14 |Банк |1 516 |3 |3 |ОАО "Московский комбинат | | |Москвы |000 000 | | |хлебопродуктов", Славнефть, КБ | | | | | | |"Московское Ипотечное Агентство" | |15 |Банк Зенит|1 480 |11 |11 |Славнефть, Татнефть, Невинномысский | | | |000 000 | | |Азот, Нижнекамскнефтехим, Парижская | | | | | | |Коммуна, Альфа-Финанс, Выксунский | | | | | | |металлургический завод, Волжское | | | | | | |Пароходство, Система-Финанс, | | | | | | |Металлургический Завод "Свободный | | | | | | |Сокол", ИМПЭКСБАНК | |16 |Внешторгба|1 300 |3 |3 |Русский Алюминий, "Седьмой | | |нк |000 000 | | |континент", ИАПО | |17 |Гута-Банк |1 200 |7 |7 |ОАО "Московский комбинат | | | |000 000 | | |хлебопродуктов", Банк Авангард, | | | | | | |Невинномысский Азот, Всероссийский | | | | | | |Банк Развития Регионов, Выксунский | | | | | | |металлургический завод, ЛОКО-Банк, | | | | | | |Каустик | |18 |Международ|1 100 |6 |6 |ОАО "Аэрофлот-РА", Славнефть, | | |ный |000 000 | | |Нижнекамскнефтехим, Уралсвязьинформ, | | |Московский| | | |Башкирэнерго, Газпром | | |Банк | | | | | |19 |Русские |1 000 |3 |3 |Вилюйская ГЭС, Банк "Северо-Восточный| | |Фонды |000 000 | | |Альянс", РАБО-Инвест | |20 |Банк |930 000 |6 |6 |Уралсвязьинформ, Русский Алюминий, ТД| | |Ингосстрах|000 | | |Продимекс, Волжское Пароходство, | | |-Союз | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс | |21 |МЕНАТЕП |750 000 |5 |5 |Северо-Западный телеком, ГТ ТЭЦ | | |СПБ |000 | | |Энерго (Энергомашкорпорация), | | | | | | |Газпром, Металлургический Завод | | | | | | |"Свободный Сокол", Каустик | |22 |Всероссийс|630 000 |8 |8 |Моснарбанк, Всероссийский Банк | | |кий Банк |000 | | |Развития Регионов, Русский Стандарт -| | |Развития | | | |Финанс, Стройметресурс, МБРР, | | |Регионов | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс, ИМПЭКСБАНК | |23 |АБН АМРО |600 000 |2 |2 |РАБО-Инвест, Газпром | | |Банк |000 | | | | |24 |Московский|550 000 |5 |5 |ОАО "Аэрофлот-РА", | | |Банк |000 | | |Нижнекамскнефтехим, Выксунский | | |Реконструк| | | |металлургический завод, МБРР, | | |ции и | | | |Система-Финанс | | |Развития | | | | | |25 |ИК Регион |500 000 |4 |4 |ИАПО, ТД Продимекс, АльфаЭкоМ, | | | |000 | | |Каустик | |26-|Банк |350 000 |2 |2 |РАБО-Инвест, Всероссийский Банк | |27 |Петрокомме|000 | | |Развития Регионов | | |рц | | | | | |26-|ОПТ-Банк |350 000 |1 |3 |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3) | |27 | |000 | | | | |28-|Ситибанк |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк | |30 | |333 | | | | |28-|ИНГ Банк |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк | |30 | |333 | | | | |28-|Дж. П. |333 333 |1 |1 |Внешторгбанк | |30 |Морган |333 | | | | | |Банк | | | | | | |Интернешнл| | | | | |31-|Русские |300 000 |1 |1 |ОАО "Русский продукт" | |33 |Инвесторы |000 | | | | |31-|ИК |300 000 |1 |1 |ММК | |33 |Расчетно-Ф|000 | | | | | |ондовый | | | | | | |Центр | | | | | |31-|Межрегиона|300 000 |1 |1 |Межрегиональный Инвестиционный Банк | |33 |льный |000 | | | | | |Инвестицио| | | | | | |нный Банк | | | | | |34 |Ханты-Манс|200 000 |1 |1 |Альфа-Финанс | | |ийский |000 | | | | | |банк | | | | | |35 |Внешэконом|150 000 |1 |1 |ИАПО | | |банк |000 | | | | |36 |Росс. Банк|140 000 |2 |2 |Моснарбанк, МБРР | | |Развития |000 | | | | |37 |Ланта-банк|120 000 |1 |1 |Всероссийский Банк Развития Регионов | | | |000 | | | | |38-|ИК "АВК" |100 000 |1 |1 |Газпром | |46 | |000 | | | | |38-|ИК |100 000 |1 |1 |Газпром | |46 |Горизонт |000 | | | | |38-|Русский |100 000 |1 |1 |Стройметресурс | |46 |Национальн|000 | | | | | |ый | | | | | | |Инвестицио| | | | | | |нный Банк | | | | | |38-|Металлинве|100 000 |1 |1 |Выксунский металлургический завод | |46 |стбанк |000 | | | | |38-|Банк |100 000 |1 |1 |Парижская Коммуна | |46 |Павелецкий|000 | | | | |38-|АКБ Гранит|100 000 |1 |1 |Стройметресурс | |46 | |000 | | | | |38-|ИФК Солид |100 000 |2 |2 |Татнефть, Меллянефть | |46 | |000 | | | | |38-|Гаранти |100 000 |1 |1 |Система-Финанс | |46 |Банк |000 | | | | | |(Москва) | | | | | |38-|Банк |100 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный | |46 |Уралсиб |000 | | |Сокол" | |47 |ИМПЭКСБАНК|75 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК | | | |000 | | | | |48-|Северо-Зап|50 000 |1 |1 |Северо-Западный телеком | |50 |адный |000 | | | | | |Телекомбан| | | | | | |к | | | | | |48-|Транскреди|50 000 |1 |1 |ТД Продимекс | |50 |тбанк |000 | | | | |48-|БАЛТОНЭКСИ|50 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный | |50 |М Банк |000 | | |Сокол" | |51 |Моснарбанк|40 000 |1 |1 |КМБ-Банк | | | |000 | | | | |52-|Международ|30 000 |1 |1 |КМБ-Банк | |55 |ный банк |000 | | | | | |Санкт-Пете| | | | | | |рбурга | | | | | |52-|АКБ БИН |30 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК | |55 | |000 | | | | |52-|Россельхоз|30 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК | |55 |банк |000 | | | | |52-|Инбанкпрод|30 000 |1 |1 |Инбанкпродукт | |55 |укт |000 | | | | |56 |ИК "Связь"|5 000 |1 |1 |"Связь" Республики Коми | | | |000 | | | | |57 |Восточно-С|4 000 |1 |1 |Фармгарант | | |ибирская |000 | | | | | |фондовая | | | | | | |компания | | | | |
Приложение №2: Рейтинг организаторов корпоративных облигаций |№ |Компания |Объем |Коли|Коли|Размещенные выпуски | | | |выпусков|чест|чест| | | | | |во |во | | | | | |эмит|выпу| | | | | |енто|сков| | | | | |в | | | |1 |Доверитель|8 600 |8 |8 |Северная Нефть, Русский Алюминий, | | |ный и |000 000 | | |Башкирэнерго, ТД Продимекс, ГТ ТЭЦ | | |Инвестицио| | | |Энерго (Энергомашкорпорация), РАО | | |нный Банк | | | |ЕЭС, АЛРОСА, РТК-Лизинг | |2 |МДМ-Банк |5 575 |11 |11 |Банк Авангард, Северо-Западный | | | |000 000 | | |телеком, Волжский Трубный Завод, | | | | | | |Невинномысский Азот, Северский | | | | | | |Трубный Завод, Центртелеком, | | | | | | |Башинформсвязь, Росуглесбыт, СМАРТС, | | | | | | |ЕвразХолдинг (НТМК), Новомосковский | | | | | | |Азот | |3 |ИК Тройка |3 850 |4 |4 |ОАО Концерн "Калина", Славнефть, | | |Диалог |000 000 | | |Центртелеком, КБ "Московское | | | | | | |Ипотечное Агентство" | |4 |Райффайзен|3 680 |5 |5 |ОАО "Аэрофлот-РА", Центртелеком, | | |банк |000 000 | | |Выксунский металлургический завод, | | | | | | |КМБ-Банк, Система-Финанс | |5 |Ренессанс |3 500 |3 |3 |Русский Стандарт - Финанс, | | |Капитал |000 000 | | |Уралсвязьинформ, Газпром | |6 |Альфа-Банк|3 200 |5 |5 |АЛРОСА, Альфа-Финанс, АльфаЭкоМ, | | | |000 000 | | |Росинтер Ресторантс, Амтел | |7 |Промстройб|2 550 |2 |2 |Северный Город, Газпром | | |анк СПб |000 000 | | | | |8 |Росбанк |2 450 |3 |3 |ЛОМО, Русский Алюминий, РТК-Лизинг | | | |000 000 | | | | |9 |Русские |2 100 |3 |3 |Вилюйская ГЭС, Банк "Северо-Восточный| | |Фонды |000 000 | | |Альянс", РАБО-Инвест | |10-|Вэб-инвест|2 000 |2 |2 |Уралсвязьинформ, АЛРОСА | |12 |Банк |000 000 | | | | |10-|Банк |2 000 |1 |1 |ООО "Кредит Свисс Ферст Бостон | |12 |"Кредит |000 000 | | |Капитал" | | |Свисс | | | | | | |Ферст | | | | | | |Бостон" | | | | | |10-|Банк |2 000 |2 |2 |ОАО "Московский комбинат | |12 |Москвы |000 000 | | |хлебопродуктов", КБ "Московское | | | | | | |Ипотечное Агентство" | |13 |ИБГ НИКойл|1 900 |5 |7 |АЛРОСА, Интерпромбанк, Башкирэнерго, | | | |000 000 | | |ГТ ТЭЦ Энерго (Энергомашкорпорация), | | | | | | |ОАО "Первая Ипотечная Компания"(3) | |14 |Банк Зенит|1 650 |3 |3 |Татнефть, Нижнекамскнефтехим, | | | |000 000 | | |Парижская Коммуна | |15 |НОМОС-БАНК|1 450 |3 |3 |НОМОС-Банк, Золото Северного Урала, | | | |000 000 | | |Волжское Пароходство | |16 |Промсвязьб|1 419 |4 |5 |Товарищество "Тверская Мануфактура", | | |анк |900 000 | | |Промиф, Промсвязьбанк(2), Ижмаш | |17 |Ситибанк |1 000 |1 |1 |Внешторгбанк | | | |000 000 | | | | |18 |ИК Регион |900 000 |2 |2 |ИАПО, Каустик | | | |000 | | | | |19 |Всероссийс|575 000 |1 |1 |Всероссийский Банк Развития Регионов | | |кий Банк |000 | | | | | |Развития | | | | | | |Регионов | | | | | |20 |МЕНАТЕП |350 000 |1 |1 |Металлургический Завод "Свободный | | |СПБ |000 | | |Сокол" | |21-|Московский|300 000 |1 |1 |МБРР | |26 |Банк |000 | | | | | |Реконструк| | | | | | |ции и | | | | | | |Развития | | | | | |21-|Внешторгба|300 000 |1 |1 |"Седьмой континент" | |26 |нк |000 | | | | |21-|Русские |300 000 |1 |1 |ОАО "Русский продукт" | |26 |Инвесторы |000 | | | | |21-|ИК |300 000 |1 |1 |ММК | |26 |Расчетно-Ф|000 | | | | | |ондовый | | | | | | |Центр | | | | | |21-|Межрегиона|300 000 |1 |1 |Межрегиональный Инвестиционный Банк | |26 |льный |000 | | | | | |Инвестицио| | | | | | |нный Банк | | | | | |21-|ИМПЭКСБАНК|300 000 |1 |1 |ИМПЭКСБАНК | |26 | |000 | | | | |27 |Моснарбанк|270 000 |1 |1 |Моснарбанк | | | |000 | | | | |28 |Гута-Банк |250 000 |1 |1 |ЛОКО-Банк | | | |000 | | | | |29 |Северо-Зап|150 000 |1 |1 |Северо-Западный телеком | | |адный |000 | | | | | |Телекомбан| | | | | | |к | | | | | |30-|Банк |100 000 |1 |1 |Парижская Коммуна | |31 |Павелецкий|000 | | | | |30-|ИФК Солид |100 000 |2 |2 |Татнефть, Меллянефть | |31 | |000 | | | | |32 |Инбанкпрод|30 000 |1 |1 |Инбанкпродукт | | |укт |000 | | | | |33 |ИК "Связь"|5 000 |1 |1 |"Связь" Республики Коми | | | |000 | | | | |34 |Восточно-С|4 000 |1 |1 |Фармгарант | | |ибирская |000 | | | | | |фондовая | | | | | | |компания | | | | |
----------------------- [1] Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия, Москва, 1997. [2] Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки, Москва, ИНФРА-М, 1995. [3] Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции, Москва, 1997. [4] Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития, Москва, 2000. [5] Журнал «Рынок ценных бумаг», №13, 1997. [6] Данные за 1998 год. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития, Москва, 2000. [7] Данные за 1998 год. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития, Москва, 2000.
-----------------------
[pic]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
