По оценкам производителей окон и дверей, доля индивидуальных покупателей в общем объеме продажи пластмассовых окон не превышает 30% (в основном на нужды ремонта уже имеющегося жилья). Однако многие средние по размеру фирмы ориентируются именно на этот сегмент рынка, указывая на значительный рост платежеспособности таких клиентов начиная с 2000 г. Это обусловило и специфику вкусов и предпочтений индивидуалов. Во-первых, покупатель становится более разборчивым и требовательным к профилю, в торговых марках которого индивидуальные заказчики уже неплохо ориентируются, и к производителям. Во-вторых, за последние несколько лет существенно возросли требования к конструкции и используемому в производстве материалу окон и дверей. Индивидуальными покупателями в основном являются представители среднего класса (с доходом на каждого члена семьи от 200$ и выше). Согласно данным Госкомстата России среднедушевой доход в Санкт-Петербурге на 2002 год составляет примерно 200$, но эта цифра постоянно растет.
Информация о жилищном строительстве в городе Санкт- Петербурге.
В первом полугодии, по данным Комитета по строительству, в эксплуатацию сдано 795,6 тысячи кв.м жилья. К концу 2003 года ожидается ввод 1,3 млн кв.м -- почти на 300 тысяч кв.м больше, чем в 2002 году. И подобные объемы, согласно прогнозам администрации, сохранятся в ближайшие 2 года. Так в 2004 году ожидается рост около 33% и составит 1.7 млн. квадратных метров нового жилья.
Рисунок 6:Объемы жилищного строительства в Петербурге в 1995-2005 гг., тыс. кв.м
Спрос обеспечивается сохраняющейся остротой жилищной проблемы. Согласно маркетинговым исследованиям, проведенным компанией «Система-Галс Северо-Запад», почти половина петербуржцев (47%) не удовлетворена жилищными условиями: около 16% семей проживают в коммунальных квартирах, 9% населения жилье снимает. Улучшить условия обитания планируют примерно 28% населения (у прочих нет необходимых средств).
При этом 46% намерены обратиться на вторичный рынок, 24% -- приобрести готовое жилье в новостройке, 19% -- принять участие в долевом строительстве. Наибольшим спросом пользуются многоэтажные кирпичные (38%) и многоэтажные панельные (36%) дома. У потенциальных покупателей уже сложились предпочтения по характеристикам квартир. Например, 3-метровые потолки теперь не конкурентное преимущество, а норма.
Рисунок 7: Распределение предложения по типам домов в %
Большинство потенциальных квартировладельцев считает обязательным наличие оптоволоконных линий, Internet, фильтров водоочистки. Естественно, эти требования не применяются к квартирам в недорогих панельных домах. Строящееся жилье и по объемам ввода, и по качественным характеристикам распределяется по карте города весьма неравномерно.
Таблица 3:Распределение предложения нового жилья по районам, %
I кв. 2003
II кв. 2003
Адмиралтейский
0,1
0,2
Василеостровский
6,7
7,7
Выборгский
15,3
13,8
Калининский
10,5
Кировский
5,9
6,3
Красногвардейский
5,4
4,7
Красносельский
6,5
7,6
Московский
9,3
9
Невский
6,6
Петроградский
4,2
Приморский
18,9
19,9
Фрунзенский
7,2
Центральный
1,3
3,2
Пять районов: Выборгский, Калинин-ский, Московский, Василеостровский и Приморский -- развиваются наиболее активно. По данным аналитиков АН «Итака», лидер предложения в сегменте типового жилья -- Приморский район (20% от текущего объема предложения на первичном рынке).
К нему подтягиваются Калининский (10.5%) и Выборгский (13.8%), которые вместе с Московским районом попадают в группу «середняков». По объемам строительства лидирующие позиции по-прежнему занимают Выборгский и Приморский.
Высокая строительная активность для севера традиционна. Однако в последние годы строители осваивают и юг города. Здесь и жилье дешевле, чем в среднем по городу (средние цены предложения в Калининском, Фрунзенском и Невском районах -- $550-570/кв.м).
Как правило, это кирпично-монолитные и панельные типовые дома.
Специалисты «Итаки» отмечают, что на юге дешевизне типового жилья способствуют невысокая престижность районов и затрудненное транспортное сообщение зон массового строительства с остальными частями города. Поэтому Красносельский район -- самый дешевый ($527/кв.м).
Планируемое завершение строительства Юго-Западных очистных сооружений способно дать новый импульс развития этим территориям.
Особая ситуация складывается в Адмиралтейском районе. Предложение квартир высокого класса здесь единично. Большинство вариантов -- в тех реконструируемых домах, где попросту невозможно полностью устранить дефекты планировки и/или расположения, что, естественно, влияет на цену ($595/кв.м).
Дешевое жилье конкурирует с типовым постройки 1960-х -- начала 1980-х годов, предлагаемым на вторичном рынке. В средней ценовой нише строящееся жилье конкурирует с построенным в конце 1980-х -- середине 1990-х, частью старого фонда и сталинскими домами. Относительно дорогое жилье замещает недостаток предложения «хороших» квартир в сталинских домах и в старом фонде с капремонтом.
В верхнюю ценовую группу попали Московский ($636/кв.м), Кировский ($637/кв.м) и Василеостровский ($665/кв.м) районы. В Василеостровском строится жилье, главным образом, пограничного с комфортным класса.
8. Анализ позиции основных игроков на рынке деревянных окон и дверей
Для примера рассмотрим рынок деревянных окон и дверей Санкт- Петербурга.
Самым точным анализом является анализ по первичным источникам, что не представляется возможным при проведении кабинетного исследования, анализ был произведен по источникам вторичной информации с помощью Интернета и печатной продукции, а также с помощью фактического опроса по телефону.
На рынке деревянных окон из массива сосны в Санкт-Петербурга в данных момент работают примерно 15 фирм. Неоспоримым лидером является компания "СТРОЙИМПЕКС" (примерно 40% рынка). Следующую позицию занимает фирма "ОКНА ОТ ПРИРОДЫ" (около 20%). За ними идут с гораздо меньшими долями рынка компании "АЛЬЯНС", "ПТС", "ПЕТЕРСТРОЙТОРГ", "ПЕТРО-ДОМУС", "СТИЛЬ" с примерно равными долями 5%. Оставшиеся 15% делят между собой остальные 10 фирм. Таким образом рынок в Санкт-Петербурге поделен, как отображено на диаграмме.
Все фирмы предоставляют практически одинаковые услуги и поэтому по уровню сервиса не анализировались. Ниже приводится сравнительная таблица и диаграмма цен на деревянные оконные блоки основных участников рынка.
Таблица 4
№ п/п
Название фирмы
Цена на квадратный метр окна (EURO)
1
"СТРОЙИМПЕКС"
140
2
"ОКНА ОТ ПРИРОДЫ"
110
3
"АЛЬЯНС"
160
4
"ПЕТЕРСТРОЙТОРГ"
150
5
"ПТС"
130
6
"ПЕТРО-ДОМУС"
170
На рынке деревянных дверей из массива сосны наблюдается несколько другая картина. Рынок делят между собой 10 фирм но среди них нет ярко выраженного лидера и доли рынка разделяются приблизительно равномерно. Пять из них имеют от 10 до 25%, доли
остальных незначительны. Разделение рынка можно наблюдать на диграмме.
Ниже приводится сравнительная таблица цен основных производителей деревянных дверей в Санкт-Петербурге.
Таблица 5
Цена за квадратный метр (рублей)
1600
"ПРОК"
1800
"МАСТЕР ЛЕС"
1700
"РОТОНДА"
2000
"ВИАДУК"
9. Анализ тенденций развития рынка и рекомендации потенциальным участникам рынка
Исходя из анализа строившегося жилья в Санкт-Петербурге и по результатам проведенного исследования прогнозируемый объем рынка окон составляет:
На 2003 год-
· 208 тыс.квадратных метров в первичном фонде
· 89 тыс. квадратных метров во вторичном фонде
На 2004 год-
· 272 тыс.квадратных метров в первичном фонде
· 116 тыс.квадратных метров во вторичном фонде
Прогнозируемый объем рынка дверей составляет:
На 2003 год
· 182 тыс.квадратных метров в первичном фонде
· 78 тыс.квадратных метров во вторичном фонде
На 2004 год
· 238 тыс.квадратных метров в первичном фонде
· 102 тыс.квадратных метров во вторичном фонде
Анализ производился из расчета 4-5 окон по 4 квадратных метра и 7-8 дверей по 2 квадратных метра на каждые 100 квадратных метров жилья (3-4 комнатная квартира).
Исходя из результатов проведенного исследования в 2003-2004 году на рынке окон и дверей в Санкт-Петербурге будут преобладать тенденции к уменьшению цен на выпускаемую продукцию в связи с выходом на рынок все новых и новых фирм, предоставляющих такие же услуги, но по более низкой цене, освоением участниками рынка новых итальянских, немецких, финских технологий и постановкой их "на поток".
В связи с постоянно растущими доходами населения наибольшим спросом будут пользоваться окна с 2-х камерными стеклопакетами и цельнодеревянными рамами и двери из массива ценных пород дерева, но также будет поддерживаться спрос на ПВХ и металлопластиковые окна и двери как на ориентированные на сегмент потребителей с более низкими доходами и на юридических лиц (установка в магазинах, офисах и.т.д.).
Исходя из всего вышесказанного , для фирмы, собирающейся выйти на быстрорастущий питерский рынок окон и дверей для получения максимальной прибыли оптимальнее всего было бы заняться выпуском именно продукции из ценных пород дерева, вкупе с новаторскими предложениями по дизайну и внедрением новых, революционных технологий. Так как предложить что-либо новое на рынке ПВХ и металлопластиковых окон и дверей уже практически невозможно. Значит преодоление конкуренции на этом рынке потребует значительных затрат на маркетинг и поиск более дешевых поставщиков сырья, что может и не принести желаемого результата, хотя приносить стабильный доход фирма безусловно будет.
Страницы: 1, 2, 3, 4